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下游产品的深度挖掘才是有机硅行业的发展之道
发表日期:2011-7-14

        有机硅是应用最为广泛的材料之一,该行业具有单体集中生产、下游分散深加工的特点,上下游之间有着明显区别。在单体领域,目前国外道康宁、迈图、瓦克、信越、Rodia(已出售给蓝星)等五大有机硅生产商占据世界聚硅氧烷总产量的80%以上。目前国内仅新安股份、星新材料、吉化、江苏梅兰具备规模生产的能力。

  产品的深度开发是有机硅行业的发展方向之一,跨国公司的单体自身深加工比例在50%以上。Dow Corning有7000种有机硅产品,每年有上百个新产品投放市场,其销售额中有20%以上来自新产品。
  产品深加工可大幅提高企业盈利水平。由于深加工产品较少,目前国内每吨有机硅单体仅能产生1.3万元左右的销售收入,远低于4万元的全球平均水平。而国内有机硅单体企业向下游延伸较少的重要原因是国内有机硅单体在品质上与世界先进水平相比还有一定的差距,在高规格领域还不能满足下游的需求。新安股份与迈图合作之后,这一瓶颈问题将会得到解决。
  掌握客户需求是有机硅企业的可持续成长之道。先进有机硅生产商近年来正在向化妆用品、汽车零部件等新领域快速延伸。产品链向下延伸有助于企业接近终端消费者,及时掌握客户需求。
  未来几年中国的有机硅行业仍将保持快速发展,我们认为有必要在估值上给予国内有机硅生产企业尤其是像新安股份和星新材料这样的优势突出的行业龙头公司以成长性溢价。
  有机硅下游方面,传化股份和德美化工在硅油的深加工方面(有机硅纺织助剂)具有独特优势,而且纺织助剂行业契合了消费升级和科技进步这两大主题。
  硅橡胶深加工方面,以硅橡胶为基材的预制及冷缩型电缆附件产品除了在高压产品上优势突出之外,由于其安全性能更为明显,还将逐步取代传统热缩型电力电缆附件的市场,长园新材和新上市的沃尔核材在此领域的拓展值得期待。
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